Geleceğin karanlık bir köşesinde, hava kirliliği o kadar aşırı bir seviyeye ulaşmıştır ki, Cape Town halkı için dışarıda soluk almak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. İnsanlar artık maskelerini birer aksesuar gibi taşımakta, temiz havayı ve doğal yaşamı özlemektedir. Bu kasvetli atmosferde, ünlü bir model, ihtişam dolu bir etkinlikte dikkat çekici bir tasarımcının sunduğu çarpıcı bir ilaçla tanışır. İlk başta, bu ilaç, sadece bir deneysellik gibi görünse de, kısa süre sonra modelin hayatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktasına dönüşecektir. İlaç, bedeni üzerinde dönüşümlere neden olurken, model bunun sonuçlarını anlamaya çalışmakla meşguldür. Zamanla, ilacın aslında insanlığa umut sunabileceğine inanmaya başlar. Fakat, ilaç şirketinin bu süreçteki garip deneyleri, kadının hayatını daha da karmaşık hale getirecektir; durum göründüğünden çok daha tehlikeli bir hal alır.