Sinema dünyasının efsanevi yönetmeni Peter Von Kant, günlük hayatında disiplinli ve bazen de acımasız bir tutum sergiler. Asistanı Karl’a karşı gösterdiği katı tutum, onun kontrolünü sağlamaya yönelik bir çaba olarak algılanabilir. Ancak genç ve yetenekli aktris Sidonie’nin tanıttığı Amir ile karşılaşması, Peter’ın hayatında bir değişim rüzgarı estirir.
Amir’in gençliği ve yeteneği, Peter’ın içinde uzun süredir bastırılmış duyguları ve arzuları uyandırır. Ona dairesinde kalmasını teklif eder ve sinema dünyasında yükselmesinde rehberlik eder. Amir’in başarıları, Peter için gurur verici olsa da, genç yönetmenin kendi iç dünyasında açtığı yaralar derin izler bırakır.
Amir’in beklenmedik kararı, Peter’ı yalnızlık ve kendi acımasız doğasıyla yüzleşmeye zorlar. Bu süreçte asistanı Karl, Peter’ın düşüşüyle birlikte kendi iç savaşıyla mücadele ederken, yönetmenin hayatındaki dramatik değişimlere tanıklık eder.