Manhattan’ın ışıl ışıl parlayan semtlerinden birinde, devasa cam kulelerin arasında kaybolmuş bir apartman dairesinde, Ethan adında bir öğretmenin hikayesi saklıdır. Doğuya bakan bu şık semtte, varlıklı ailelerin çocuklarına özel dersler veren Ethan, bir gün alışılmadık bir teklifle karşı karşıya kalır. New York’un ıssız ve gizemli malikanelerinden birinde, milyarder birinin oğlu Jackson’a özel ders verme teklifiyle karşılaşır. Yüksek bir ücretle yapılan bu anlaşma, Ethan’ın hayatını sıradanlıktan çıkaracak ve onu karanlık sırlarla dolu bir dünyaya sürükleyecektir. Jackson’un gölgesindeki sırlarla dolu yaşamına girdikçe, Ethan kendi hayatını da tehlikeye atar. Öğrencisinin rahatsız edici saplantıları, onu karanlık bir yolculuğa sürüklerken, sırların perdesini aralamanın bedeli ağır olacaktır.