New York’un kalbinde, tarihi Central Park Tiyatrosu, gündüzleri izleyicilerine muazzam bir gösteri sunar. Ancak gece olunca, ışıklar söner ve gizemli bir atmosfer içinde kuklalar kendi yaşamlarına başlar. Bu kuklaların başında ise Don vardır. Yıllardır aynı soytarı kostümü giymiş ve sahnede güldürmek için varlık göstermiştir. Fakat içindeki kahramanı ortaya çıkarmak isteyen Don, bu tekrardan sıkılmaya başlar. Don’un gözleri artık sadece güldürmek değil, daha büyük bir şey aramaktadır. Bir gece, cesaretini toplayarak tiyatrodan kaçar ve Central Park’ın karanlık köşelerinde bir yolculuğa başlar. Yolculuğu sırasında, terk edilmiş bir oyuncak köpek olan DJ Doggy Dog ile karşılaşır. DJ Doggy Dog, büyük bir rap yıldızı olma hayaliyle yaşamış ancak yıllar içinde terk edilmiş bir figürdür. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan bu ikili, zıtlıklarının onları daha güçlü kıldığını fark ederler. Don’un kahramanlık arzusu ve DJ Doggy Dog’un müziğe olan tutkusu, onları unutulmaz bir yolculuğa çıkaracaktır. Ancak bu yolculuk, onların sınırlarını zorlayacak, karşılaştıkları engeller ve tehlikelerle birlikte onları büyütecektir. Her adımda, Don ve DJ Doggy Dog’un dostluğu daha da güçlenecek, büyük bir serüvene dönüşecektir.