Oaxaca’nın sıcacık sokaklarında, kasaba halkının birbirine kenetlenen dostlukları arasında gizli bir sır yıllar boyunca beklemiştir. Erik ve Manuel, kasabalarında yaşadıkları ölümcül bir olayın etkisiyle hayatlarının her anını birlikte geçirmiş, bu sırla hem dostluklarını pekiştirmiş hem de birbirlerine olan güvenlerini sağlamlaştırmışlardır. Ancak kasabaya gelen yeni bir çocuk, bu ikilinin yıllardır unuttuklarını sandığı karanlık bir gerçeği yeniden gün yüzüne çıkaracaktır. Erik, kaybolan yılların ardındaki izleri bulmak için kasabanın terkedilmiş köylerine doğru bir yolculuğa çıkarken, Sicaru adında gizemli bir kadından yardım alır. Geçmişin korkutucu izlerini ararken, eski anılarla yüzleşmek zorunda kalır ve kasabanın gerçeği ortaya çıkar. Manuel ise tüm bu olanların dışında kalmaya, geçmişin gölgelerinden kaçmaya çalışırken kasabanın dışındaki huzurlu köylerde yalnızlık arar. Ancak her köşe başında eski anılar ona doğru gelir. Kasabanın terkedilmiş köylerinde yapılacak olan keşif, sadece Erik ve Manuel’in değil, kasabanın en büyük sırrını da gün yüzüne çıkaracaktır. Dostlukları yıllar sonra ilk defa büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak ve bu yolculuk, onların birbirlerine olan sadakatlerini yeniden test edecektir.