Karanlık ve ışığın sınırında, cennet ile cehennem arasındaki dengeyi koruyan Aziraphale ve Crowley’nin efsanevi mücadelesi başlar. Binlerce yıl süren bir varoluşun ardından, kıyametin yaklaşması, cennetin ve cehennemin düzenini tehdit eden bir kriz oluşturur. Bu büyük felaketi önlemek için, Aziraphale ve Crowley, 11 yaşındaki sıradan bir çocuğu bulmak zorunda kalır. Çocuğun, evrenin dengesini sağlayacak önemli bir rol oynadığını fark eden ikili, çeşitli komik ve karmaşık durumlarla karşılaşır. Kıyametin eşiğinde, bu çocuk hem cennetin hem de cehennemin geleceğini belirleyecek bir figür haline gelir. Aziraphale ve Crowley, kıyameti engelleme çabaları sırasında, geçmişleriyle ve birbirleriyle yüzleşmek zorunda kalacak ve tüm evrenin kaderini belirleyecek bir mücadeleye girişeceklerdir.