Burgue kasabası, Viktorya Dönemi’nin kasvetli ve gölgeli atmosferinde, hem tarihsel hem de mistik bir anlam taşıyan bir yerdir. Savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan insanlar, vampirler ve diğer mitolojik yaratıklar bu kasabayı bir tür sığınak olarak kabul eder. Ancak, bu çeşitliliğin getirdiği karmaşa, kasaba halkı arasında büyük bir huzursuzluk yaratır. Göçmen nüfusunun hızla artması, sosyal dengeleri bozar ve mitolojik yaratıkların hayatta kalma mücadelesi tehlikeli hale gelir. Karnaval Sokağı’nda bir seri katilin ortaya çıkışı, mevcut kaosu daha da derinleştirir ve halkı panik içinde bırakır. Devlet yetkilileri durumu görmezden gelirken, dedektif Rycroft Philostrate, şehri kurtarma ve katili yakalama çabasıyla harekete geçer. Ancak, mülteci peri Vignette Stonemoss’un Burgue’e gelişi, Philostrate’i geçmişin karanlık sırlarıyla yeniden yüzleştirir ve bu beklenmedik ilişki, ikilinin hiç tahmin edemeyeceği bir tehlikeye sürükleyecektir.