Londra’nın karanlık sokaklarında sessizce ilerleyen Jules, Drag sanatıyla hayatını sürdürmekteydi. Ancak bir gün, korkunç bir saldırıya uğradı ve bu olay Jules’ın hayatını derinden etkiledi. O artık Drag sanatının parıltılı sahnelerinden uzaklaşarak karanlık bir çıkmaza doğru sürükleniyordu. Ancak aylar sonra, bir gece kulübünde, saldırganı olan Preston’ı tanıdı. Jules, peruk ve makyajını çıkararak farklı bir kimlikle Preston’ın hayatına girmeye karar verdi. Başlangıçta zayıf gibi görünse de, zamanla içindeki gücü keşfetti ve Preston’ın dünyasını alt üst etmeye başladı. Drag sanatının dışında, gerçek kimliğiyle, Jules intikamın ve baştan çıkmanın zorlu dansını başlatmıştı. Ancak bu dansın sonuçları, Jules’ı beklenmedik bir çıkmaza sürükleyecekti.